어제는 JP모건, 골드만삭스, 블랙록, 모건스탠리의 포트폴리오와 특징을 분석해 봤다면 오늘은 테슬라를 2010년 초반부터 모아간 베일리 기포드 등 다른 기관들의 포트폴리오 특징을 분석해 보겠습니다. 그러면 베일리 기포드 포트폴리오부터 보겠습니다.
참고로 베일리 기포드는 주식을 평균 10년 이상 보유하는데요. 그들은 분기, 연간 실적은 무의미한 자료이며 가시적인 성과를 내기에는 때로는 5년은 짧은 기간일 수도 있다고 말했습니다. 또한 1, 2년 후의 투자 지표보다 장기로 큰 성공을 할 수 있는 기업을 투자한다고 했는데요. 대표적으로 테슬라와 모더나, 아마존 등이 있습니다.
테슬라 같은 경우 5달러 이하에서 매수하기 시작했고, 모더나, 아마존도 몇 배나 달하는 수익을 보고 있을 정도로 아주 초창기부터 성장주들을 모아갑니다. 그런 베일리 기포드의 매수 종목을 확인해 보겠습니다. 가장 많이 매수한 종목은 바로 AMD입니다. 어제 봤던 기관들은 엔비디아를 주로 매수했는데 베일리 기포드는 AMD를 매수했습니다.
AMD 같은 경우 엔비디아만큼은 아니지만 그래도 많이 반등했는데요. 마이크로소프트가 AMD 칩을 사용한다고 해서 최근 상승세를 타고 있습니다. AMD도 엔비디아만큼 좋은 회사라고 생각합니다. 두 번째로 많이 매수한 종목은 티커가 IOT라는 삼사라라는 회사인데요. 저도 처음 봤는데 티커대로 IOT 관련 회사입니다.
그리고 이번에 베일리 기포드가 첫 매수를 한 종목입니다. 보시다시피 상장된 지 1년 반 정도 되는 회사이며 상장 당시 주가는 23달러 부근인데 많이 회복했습니다. 현재 시총은 10빌리언 달러입니다. 삼사라의 23년 1분기 기관 물량 변화를 보면 상당히 크게 는 것을 볼 수 있는데요. 무려 17%나 기관 물량이 늘었습니다.
그리고 아래를 보시면 대부분 기관이 삼사라를 모아가는 것을 볼 수 있습니다. 베일리 기포드는 7번째 대주주인데요. 한 번 관심 있으시면 분석해 보시는 것도 좋을 듯합니다. 세 번째로 많이 매수한 종목은 태양광 관련 기업인 솔라에지, 네 번째는 모더나를 추가 매수했으며, 다섯 번째는 미국 주택 리모델링 소매 업체 플로어엔 데코홀딩스를 매수했습니다.
현재 미국 부동산이 안 좋은 것으로 알고 있는데 다음에 반등하리라 예측하고 모아가는 것 같습니다. 그다음은 많이 매도한 종목을 보겠습니다. 세일즈포스를 가장 많이 매도했고, 두 번째는 일루미나, 세 번째는 퍼스트 리퍼블릭 은행, 네 번째는 엔비디아입니다. 어제 제가 보여드린 큰 기관들은 대부분 엔비디아를 매수했는데요. 특이하게 베일리 기포드는 매도했네요.
다섯 번째는 구글을 매도했습니다. 이렇게 보면 기술주들을 많이 매도한 것을 볼 수 있습니다. 베일리 기포드의 전체 포트폴리오입니다. 보시면 베일리 기포드는 이번에 매도를 많이 한 것으로 보이는데요. 그중에서 모아간 종목을 보자면 가장 많이 보유한 메르카도 리브레를 소량 추가 매수했고, 모더나를 상당히 많이 추가 매수했습니다.
베일리 기포드가 1, 2위로 많이 보유하고 있는 메르카도 리브레와 모더나 차트를 보겠습니다. 파란 네모 부분에서 추가 매수했는데요. 메르카도 리브레는 반등하고 있지만 모더나는 계속 떨어지고 있습니다. 그런데도 베일리 기포드가 매수하는 이유는 무엇일까요?
베일리 기포드는 2021년 6월 넥스트 테슬라로 모더나와 일루미나를 꼽았습니다. 그런데 일루미나는 많이 매도하고 모더나는 매수했습니다. 참고로 2018년부터 30달러 부근일 때부터 모더나를 매수했고 쭉 가지고 있는데요. 에이즈 등 다른 불치병들을 치료할 수 있는 백신을 만들 수 있는 회사로 보고 있습니다.
베일리 기포드도 분명 모더나가 저렇게 크게 올랐을 때 매도한 적이 있습니다. 다만 많이 팔지 않고 다시 떨어졌을 때 모아가는 것을 보면 모더나의 주가는 전고점보다 더 올라갈 거라 보는 듯합니다.
참고로 넥스트 테슬라로 뽑은 일루미나는 주가가 많이 떨어진 상태입니다. 다만 이렇게 떨어진 상태에서 추가 매수를 안 하고 두 번째로 많이 매도한 것을 보면 뭔가 이유가 있는 듯합니다. 다시 베일리 기포드 전체 포트폴리오를 보면 특이하게 빅테크 중 유일하게 모은 주식이 있습니다. 바로 아마존인데요. 어제 영상에서도 말씀드렸다시피 큰 기관들에서 가장 매수가 많았던 종목이 바로 아마존입니다.
베일리 기포드도 아마존 주가가 너무 싸다고 본 것일까요? 2023년 1분기에는 구글도 아마존처럼 힘을 못 쓸 때입니다. 다만 더 크게 하락한 아마존을 매력적으로 본 듯합니다. 아마존은 고점 대비 50% 이상 하락했는데 구글은 30%가량 하락했기 때문입니다.
그리고 베일리 기포드 매수 종목 중에서 제가 유심히 보는 종목이 있는데요. 바로 에어택시 기업 조비입니다. 주가는 보시다시피 크게 떨어진 상태에서 최근 소폭 반등했는데요. 제가 조비라는 기업을 좋게 보고 있고 배일리 기포드도 조비를 모아가고 있기에 이번에도 매수를 했나 확인해 봤습니다.
조비의 23년 1분기 기관 보유량 변화입니다. 보시면 전체적으로 1.23% 물량이 늘었습니다. 그리고 아래는 상위 기관들 보유량 변화인데요. 대부분 상위 기관은 조비를 추가 매수했습니다. 협약 관계에 있는 도요타, 뱅가드, 블랙록, 모건스탠리, 아크 인베스트 등이 추가 매수했습니다.
다만 베일리 기포드는 매수, 매도하지 않고 그대로 보유하고 있습니다. 하지만 베일리 기포드는 조비를 추가 매수했습니다. 보시면 베일리 기 포드는 이번에 1억 8천만 달러를 추가 투자했는데요. 참고로 앞서 보셨던 베일리 기포드가 기존에 보유했던 수량은 768만 주입니다.
하지만 이번에 약 4천4백만 주를 추가 매수했습니다. 엄청나게 많이 매수했는데요. 이걸 보고 나도 조비를 사야겠다고 생각하시면 안 됩니다. 조비는 현재 아무 수익이 없는 기업이고 분기마다 1억 달러 가까이를 쓰는 기업입니다. 그렇게 앞으로 10억 달러가량 유상 증자를 할 수 있다고 밝혔습니다.
이번 베일리 기포드가 1억 8천만 달러를 유상증자받았다고 볼 수 있습니다. 그렇기에 기관들이 샀다고 해서 분석 없이 성장주를 무작정 사는 것은 리스크가 크다고 생각합니다. 참고로 저는 스펙 주식일 때부터 조비를 사서 물려 있습니다.
그다음은 20세기 최고 펀드 투자자라 불리는 조지 소로스의 포트폴리오를 보겠습니다. 보시면 가장 많이 매수한 종목은 크게 중요한 종목들이 아니고 가장 많이 매도한 종목을 보겠습니다.
보시면 리비안을 가장 많이 매도했는데요. 조지 소로스는 이 리비안을 21년 4분기부터 첫 매수 했습니다. 그때 주가가 어떤가요? 정말 크게 물린 것을 알 수 있습니다. 그리고 이 뉴스는 22년 2월에 나온 뉴스로 그 당시만 해도 1조 원대의 손해를 보고 있었고 리비안을 계속 추가 매수했는데요.
작년부터는 리비안을 계속해서 매도하면서 손절치고 있는 것으로 보입니다. 제가 이걸로 말씀드리고 싶은 점은 그 당시 조지 소로스가 매수했다고 해서 주가가 하루 만에 5% 이상 급등하게 됐는데 아무 분석 없이 이런 유명한 사람이 샀다고 해서 무작정 매수하시면 안 됩니다.
앞서 보여드린 베일리 기포드, 조지 소로스 등 분명 엄청난 투자자지만 100% 성공할 수는 없습니다. 그렇기에 기관들의 매매는 참고 자료로 활용하고 따로 분석하셔서 투자를 결정하셔야 합니다.
마지막으로 우리나라의 국민연금 매매를 보겠습니다. 보시면 가장 많이 매수한 종목으로 애플, 마소, JP모건 등 빅테크들을 매수했는데요. 전체적인 포트폴리오를 보면 23년 1분기는 추가 매수의 시기로 판단한 듯합니다. 가장 아래 홈디포를 제외하고는 매도한 종목이 하나도 없습니다.
가끔 보면 국민연금의 투자수익률을 무시하는 분들이 계시는데요. 2022년 국민연금의 수익률은 무려 -8.2%입니다. 역사적인 하락장에서 이 정도면 엄청나게 방어를 잘했다고 생각하는데요. 그리고 해외 주요 연기금 대비해서 상대적으로도 양호한 수준입니다. 노르웨이 연기금은 -14%, 네덜란드는 -17% 손해를 봤습니다.
그렇게 잘 막은 국민연금이 이번에 추가 매수했고, 어제 본 큰 기관들도 매수를 상당히 강력하게 했습니다. 그렇다면 23년 1분기를 바닥이라 본 것일까요? 23년 1분기는 과거 매매 기록이고 23년 2분기까지 나와 경향성을 봐야 확실히 있을 듯합니다.
하지만 중요한 점은 가격이 떨어질 때마다 좋은 기업을 계속 모아가고 있다는 점입니다. 우리도 기관처럼 돈을 벌 수 있습니다. 기관과 똑같이 시간이라는 최고의 무기가 있기 때문이죠. 그렇기 때문에 우리도 좋은 종목을 꾸준히 모아간다면 기관만큼 큰 수익을 볼 수 있다고 생각합니다.
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