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“-21% 파격 세일 공모주” SAMG 청약 여부는 ‘이것’만 보면 결정 가능!

  • 경제

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안녕하세요, 여러분. ‘집에서 돈 버는 방법’ 집돈버 구쯔입니다. 11월 24일에 SAMG엔터테인먼트 공모주 청약이 있는데요. 수요 예측 결과가 나왔습니다. 결과 확인해 보고 청약해도 괜찮을지 최종 점검해 볼게요.

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먼저 일정을 보면 11월 4주 차에는 총 5개 청약이 있었습니다. 그중 바이오인프라는 청약을 철회했고요. 기업 공모주는 SAMG만 남게 되었습니다. 그 외 스팩주 3개가 있고요. SAMG 환불은 11월 29일 화요일로 4일이 소요된다는 것까지 참고해 주세요.

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공모 정보도 간단하게 보겠습니다. SAMG엔터테인먼트는 키즈 콘텐츠 제작사고요. 주로 3D 애니메이션을 서비스하고 있습니다. 공모 주식 수는 140만 주, 그중 일반 청약자에게 25%를 배정하는데요. 공모 규모는 최초 175만 주에서 140만 주로 줄었습니다. 모집 금액은 238억, 시가총액은 1,460억으로 상장합니다.

주관사는 NH투자증권 단독이고요. 공모가는 밴드 하단보다 낮춘 17,000원으로 확정됐습니다. 유통물량 24%, 금액으로는 350억으로 우수한 편이네요.

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수요 예측 결과 보겠습니다. 기관 참여는 289곳, 기관 경쟁률은 45:1이 나왔습니다. 처참한 결과가 나왔는데요. 가격 신청도 상단에 10%가 있긴 하지만 하단 미만이 90% 정도로 대부분이어서 가격은 하단보다 낮게 잡을 수밖에 없었고요. 하단보다 21% 낮은 17,000원으로 확정됐습니다. 그 외 확약도 0.1%로 거의 없었습니다.

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가격을 21% 낮췄는데요. 이것만 보고 들어가는 게 맞을지 점검해 보겠습니다. 먼저 11월에 상장한 공모주 중에 공모가를 낮춘 사례입니다. 평균적으로 20% 하단보다 낮췄습니다. 수요 예측 결과는 다들 좋지 않았고요.

이 중 엔젯과 인벤티지랩만이 수익 구간을 준 공모주가 되었습니다. 인벤티지랩은 가격 할인 폭이 컸고요. 엔젯은 확약이 6% 있긴 했죠. 펨트론 결과까지 보면 좋을 것 같긴 한데요. 지금까지 나온 결과만 비교해 보면 딱히 수익을 줄 공모주로 보이지 않습니다.

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인벤티지랩과 수요 예측 결과를 비교해 볼게요. 인벤티지랩은 하단 미만 신청이 81%였는데요. SAMG는 89.5%로 비중이 더 높았지만 가격은 인벤티지랩이 훨씬 낮게 잡아줬습니다. 이 부분이 아쉽다는 생각이 드는데요. 만약 30% 이상 낮췄다면 청약 여부가 더 긍정적으로 바뀔 수 있었겠죠.

그 외 경쟁률은 SAMG가 약간 더 좋았고요. 확약은 인벤티지랩이 더 좋았기 때문에 결과적으로 가격 신청 분포가 더 좋았고, 가격을 더 많이 낮춘 인벤티지랩의 조건이 더 좋았다고 볼 수 있습니다.

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SAMG의 공모가 선정 과정에서 언급된 유사 기업 중 대원미디어가 있었는데요. 유사 기업 중 사업 유사도가 가장 높았고, 평균보다 PER이 훨씬 낮았습니다. SAMG 공모가가 많이 떨어진 만큼 PER을 다시 산정하면 대원미디어 16.6배, SAMG는 11.19배로 유사 기업보다 한참 낮은 PER이 나옵니다.

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다만 SAMG는 현재 적자 상황이라서 2023년 추정 손이익을 사용했고요. 이 실적이 나오지 않는다면 PER도 사실상 의미가 없어지는 거겠죠.

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현재 SAMG는 3분기까지 매출이 426억, 영업이익 4억이 나왔고요. 당기순이익은 -192억으로 적자인 상태입니다. 여기서 금융 비용이 다수를 차지하기 때문에 2023년에 흑자로 전환할 가능성이 높아 보이긴 하지만 100억 이상 순이익이 나오기는 쉽지 않을 것 같아요. 아마 기관들도 이 점을 리스크로 본 것 같고요.

만약 이 기업의 성장성이 높게 판단된다면 소액이라도 청약하면 될 것 같고요. 뻥튀기가 심하다고 본다면 이번 청약은 패스하는 게 맞습니다.

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마지막으로 청약 한도 보겠습니다. 주관사는 NH투자증권이고요. 최소 청약 수는 10주에 85,000원 증거금이 필요합니다. 일반청약자 최고 한도는 14,000주, 1억 1,900만 원이고요. 그 외 우대 기준에 따라서 최대 2.98억까지 가능합니다. 오늘 내용은 여기까지입니다.

 

 


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